Китай, являющийся крупнейшим мировым импортёром угля, в 2024 году заметно сократил закупки российского угля. Пекин увеличил объемы поставок из других основных стран-доставщиков, прежде всего из Австралии. Согласно исследованию LSEG, в 2024 году импорт угля в Китай составил рекордные 547,2 миллиона тонн, что соответствует 41% от общего объема угольной продукции, продаваемой в мировом масштабе. Спрос на уголь в Китае способствует поддержанию цен на уровне, который, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на 50% превышает средние показатели, наблюдаемые в 2017-2019 годах.
В минувшем году основным поставщиком угля оставалась Индонезия, чей импорт увеличился на 8% и достиг 236,99 миллиона тонн, однако этот рост оказался ниже общего увеличения импорта угля на 14,4%. Россия продолжала оставаться вторым по величине поставщиком угля в Китай, однако именно она стала единственным крупным производителем, чьи поставки сократились в 2024 году; импорт из России упал на 7% по сравнению с 2023 годом, составив 93,86 миллиона тонн.
Аналитики Galaxy Futures отмечают, что угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными издержками по сравнению с конкурентами. Дополнительно, проблемы с железнодорожной инфраструктурой приводят к росту фрахтовых ставок на уголь. Из-за ограниченных транспортных мощностей железные дороги предпочитают перевозить более дорогие товары, игнорируя уголь.
Мировые цены на уголь в 2024 году также снизились по сравнению с предыдущим годом, что затрудняет получение прибыли для ряда российских угольных компаний. Кроме того, поставки усугубляются санкциями, восстановлением импортных тарифов со стороны Китая и введением внутренних экспортных пошлин.
В свою очередь, австралийские экспортеры получили наибольшую выгоду от рекордного импорта. За год поставки из Австралии подскочили на 59% и составили 83,24 миллиона тонн, что превышает уровень 2020 года. В 2020 году Китай импортировал 77,51 миллиона тонн австралийского угля, однако в 2021 и 2022 годах этого товара практически не закупал. В январе 2023 года Пекин отменил ограничения на австралийский уголь на фоне улучшения отношений с Канберрой, что также способствовало возобновлению торговли ячменем и вином.
Импорт угля из Монголии в Китай также увеличился на 19%, достигнув 82,82 миллиона тонн благодаря улучшению трансграничной инфраструктуры, хотя Монголия и не смогла обойти Австралию.
В 2024 году на внешние рынки было продано 195 миллионов тонн российского угля, что на 17,5 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году, и на 26,2 миллиона тонн меньше, чем в 2022 году. По сравнению с 2021 годом экспорт угля упал на 13%, а текущие объемы являются самыми низкими за последние шесть лет.
Негативное влияние на экспорт угля оказывают санкции, поскольку уголь попал под общее эмбарго, а крупнейшие угольные компании, такие как СУЭК и "Мечел", были включены в санкционные списки США.